Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ управления финансов Липецкой обл. от 17.04.2013 N 40 "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга "
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17 апреля 2013 г. № 40
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 2013 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ВЫПУСКА RU35008LIP0)
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Липецкой области от 14 декабря 2012 года № 94-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области", приказом управления финансов Липецкой области от 07 марта 2013 года № 22 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" приказываю:
1. Утвердить Решение об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU35008LIP0) (прилагается).
2. Отделу долговых обязательств и государственной собственности (Володина С.Н.) обеспечить опубликование настоящего приказа в "Липецкой газете".
Заместитель главы администрации
области - начальник управления
финансов области
В.ЩЕГЛЕВАТЫХ
Приложение
к приказу
управления финансов
Липецкой области
от 17 апреля 2013 года № 40
"Об утверждении Решения
об эмиссии государственных
облигаций Липецкой
области 2013 года в форме
документарных ценных
бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
(государственный регистрационный
номер выпуска RU35008LIP0)"
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
2013 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА RU35008LIP0)
1. Общие сведения.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Липецкой области от 14 декабря 2012 года № 94-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением администрации Липецкой области от 08 февраля 2013 года № 56 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области" (далее - Генеральные условия), приказом управления финансов Липецкой области от 07 марта 2013 года № 22 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Липецкой области выступает управление финансов Липецкой области (далее - Эмитент).
1.3. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
2. Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU35008LIP0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
3. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., срок действия лицензии: бессрочная).
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее именуемые - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
Общее количество Облигаций составляет 3000000 (три миллиона) штук. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.
6. Дата начала размещения Облигаций - 26 апреля 2013 года.
Датой окончания размещения является день продажи последней Облигации первым владельцам.
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам (далее - Правила торгов).
Уполномоченным агентом является Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" (далее - Уполномоченный агент).
Данные об Уполномоченном агенте:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал";
лицензия на осуществление брокерской деятельности:
номер - 177-11463-100000;
дата выдачи - 31.07.2008;
срок действия - без ограничения срока деятельности;
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам;
место нахождения: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
ИНН 7703585780;
ОГРН 1067746393780.
7. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли);
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия ФСФР России на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г., срок действия лицензии: бессрочная.
8. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Уполномоченным агентом.
В день проведения Конкурса участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на приобретение Облигаций в адрес Уполномоченного агента в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, ставка первого купона, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка первого купона устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных в адрес Уполномоченного агента заявок (далее - реестр) и передает его Уполномоченному агенту, который, в свою очередь, предоставляет реестр Эмитенту.
Реестр содержит условия каждой заявки - цену покупки, количество Облигаций, величину процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
Установление ставки первого купона осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Уполномоченный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых ставка первого купона меньше либо равна ставке первого купона, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой первого купона, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку отклоняются Уполномоченным агентом.
9. Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения Облигаций (далее - доразмещение Облигаций). Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций);
участники доразмещения направляют Уполномоченному агенту заявки (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Уполномоченный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в заявках участников, то есть первой удовлетворяется заявка участника с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента Облигаций.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением. Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
10. Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-тый купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на Конкурсе. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер Дата Дата Дли- Ставка купона (проценты годовых)
ку- начала окончания тель-
пон- купонного купонного ность
ного периода периода купон-
пери- ного
ода пери-
ода
(дней)
1 26.04.2013 26.07.2013 91 Определяется на Конкурсе
2 26.07.2013 25.10.2013 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
3 25.10.2013 24.01.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
4 24.01.2014 25.04.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
5 25.04.2014 25.07.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
6 25.07.2014 24.10.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
7 24.10.2014 23.01.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
8 23.01.2015 24.04.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
9 24.04.2015 24.07.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
10 24.07.2015 23.10.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
11 23.10.2015 22.01.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
12 22.01.2016 22.04.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
13 22.04.2016 22.07.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
14 22.07.2016 21.10.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
15 21.10.2016 20.01.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
16 20.01.2017 21.04.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
17 21.04.2017 21.07.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
18 21.07.2017 20.10.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
19 20.10.2017 19.01.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
20 19.01.2018 20.04.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
21 20.04.2018 20.07.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
22 20.07.2018 19.10.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
23 19.10.2018 18.01.2019 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
24 18.01.2019 19.04.2019 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
25 19.04.2019 19.07.2019 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
26 19.07.2019 18.10.2019 91 Равна ставке первого купона
27 18.10.2019 17.01.2020 91 Равна ставке первого купона
28 17.01.2020 17.04.2020 91 Равна ставке первого купона
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
12. В ходе размещения Облигаций, при обращении Облигаций, а также при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ri x ((Т - Ti-1) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti-1 - дата начала i-го купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, тринадцатого, восемнадцатого, двадцать второго, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 24.04.2015;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 22.07.2016;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 20.10.2017;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.10.2018;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.07.2019;
дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 17.04.2020.
Дата погашения Облигаций - 17.04.2020.
В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
14. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
15. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
16. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам - не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
17. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
18. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
21. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения:
Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления.
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется Держатель или Держатель Облигаций.
В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Уполномоченному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Уполномоченным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
"Настоящим _________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Управлению финансов Липецкой области государственные облигации Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU35008LIP0), принадлежащие ___________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
_____________________________________________
Полное наименование Держателя:
_____________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
_____________________________________________
Подпись, Печать Держателя".
После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли и адресованную Уполномоченному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.
Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.
Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием Системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Уполномоченного агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Уполномоченный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в Системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.
Эмитент обязан выкупить все Облигации, уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.
Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.
22. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Законом Липецкой области от 14 декабря 2012 года № 94-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с изменением, внесенным Законами Липецкой области от 27 февраля 2013 года № 122-ОЗ и от 01 апреля 2013 года № 148-ОЗ) предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заместитель главы администрации
области - начальник управления
финансов области
В.ЩЕГЛЕВАТЫХ
Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Липецкой области 2013 года
в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией
долга (государственный регистрационный
номер выпуска RU35008LIP0)
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Липецкой области 2013 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга (государственный
регистрационный номер выпуска RU35008LIP0)
Государственные облигации Липецкой области 2013 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Липецкой области выступает управление финансов Липецкой области (далее - Эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 398000, Российская Федерация, г. Липецк, пл. Плеханова, 4.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3000000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 26 апреля 2013 года.
Срок обращения Облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на Конкурсе. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер Дата Дата Дли- Ставка купона (проценты годовых)
ку- начала окончания тель-
пон- купонного купонного ность
ного периода периода купон-
пери- ного
ода пери-
ода
(дней)
1 26.04.2013 26.07.2013 91 Определяется на Конкурсе
2 26.07.2013 25.10.2013 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
3 25.10.2013 24.01.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
4 24.01.2014 25.04.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
5 25.04.2014 25.07.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1,5% годовых
6 25.07.2014 24.10.2014 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
7 24.10.2014 23.01.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
8 23.01.2015 24.04.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
9 24.04.2015 24.07.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
10 24.07.2015 23.10.2015 91 Равна ставке первого купона,
увеличенной на 1% годовых
11 23.10.2015 22.01.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
12 22.01.2016 22.04.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
13 22.04.2016 22.07.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
14 22.07.2016 21.10.2016 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
15 21.10.2016 20.01.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
16 20.01.2017 21.04.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
1% годовых
17 21.04.2017 21.07.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
18 21.07.2017 20.10.2017 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
19 20.10.2017 19.01.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
20 19.01.2018 20.04.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
21 20.04.2018 20.07.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
22 20.07.2018 19.10.2018 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
23 19.10.2018 18.01.2019 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
24 18.01.2019 19.04.2019 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
25 19.04.2019 19.07.2019 91 Равна ставке первого купона за вычетом
0,5% годовых
26 19.07.2019 18.10.2019 91 Равна ставке первого купона
27 18.10.2019 17.01.2020 91 Равна ставке первого купона
28 17.01.2020 17.04.2020 91 Равна ставке первого купона
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается. Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-тый купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - метод математического округления).
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, тринадцатого, восемнадцатого, двадцать второго, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 24.04.2015;
дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 10 (десять) процентов номинальной стоимости Облигации - 22.07.2016;
дата погашения третьей амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 20.10.2017;
дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.10.2018;
дата погашения пятой амортизационной части Облигаций - 15 (пятнадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 19.07.2019;
дата погашения шестой амортизационной части Облигаций - 30 (тридцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 17.04.2020.
Дата погашения Облигаций - 17.04.2020.
В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г., срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова